In dieser Phase werden die einzelnen Dienstleistungsbereiche, die Art und Weise sowie Voraussetzung der Kooperation besprochen. Diese Phase dient dem Gesamtüberblick über die Dienstleistung, der Herausarbeitung des Nutzens für Sie als Kunden sowie dem persönlichen Kennenlernen und ist Grundlage um zu planen, welche der einzelnen Dienstleistungsbausteine wann für Sie in Anwendung kommen.

In dieser Phase geht es um die Analyse Ihrer Ziele im privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Lebensbereich. Es erfolgt nach der Datenaufnahme und eine Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Vermögensstruktur.

Wir planen mit Ihnen die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage, der Finanzierung und der finanziellen Absicherung. Dabei erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Handlungspotenziale in den einzelnen Bereichen. Mit unseren Handlungsempfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können Sie eigenständig die weiteren Schritte in die Hand nehmen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unser Produkt-Know-how bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung zu nutzen. So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.

In der Umsetzungsphase begleiten wir Sie aktiv bei der Produktauswahl und Anlage. Uns stehen erstklassige Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig und neutral für Sie bewerten. Wir sind dabei keiner Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft oder einem anderen Produktpartner verpflichtet, sondern agieren ausschließlich in der Sachwalterfunktion des Maklers als Ihr Interessenvertreter. Durch Ausschreibungen und regelmäßige Prüfungen filtern wir permanent den Markt und können so eine hohe Produktqualität sicherstellen. Sie profitieren auch von unserer regelmäßige Überprüfung Ihrer Anlagen und Absicherungen mit entsprechenden Empfehlungen für zukünftige Anpassungen.

Seit dem 16. Jahrhundert gibt es den Maklereid, der zu
Hilfsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit, Klarheit, Aufrichtigkeit,
Ehrlichkeit und Treue mahnt. Zu dieser Zeit kam der Berufsstand des Versicherungsmaklers nach Deutschland. Seine Aufgabe beschränkte sich nicht allein auf die Vermittlung dort üblicher Seeversicherungen. Als fachkundiger Berater in organisatorischen, wirtschaftlichen und juristischen Belangen handelte er verlässlich und glaubwürdig im Interesse seines Kunden. Auch heute ist der Makler im juritischen Sinne verpflichtet, die Interessen seines Kunden zu vertreten.

Die Beratungsgruppe Finanzdienstleistungen GmbH ist diesen
traditionellen Maklerwerten verpflichtet und vertritt konsequent die Interessen ihrer Kunden. Die Aufstellung als Maklerunternehmen ermöglicht es uns, Unabhängigkeit zu bewahren und damit eine freie Produktauswahl am Markt, im Sinne unserer Kunden, treffen zu können.

Unsere Kunden erleben nach einer Beratung sehr häufig positive Überraschungen: bessere Renditen bei deutlich weniger Risiko, eine solide Planung für die Altersvorsorge, ein höheres Endvermögen durch systematischen Vermögensaufbau, Möglichkeiten von erheblichen Einsparpotenzialen bei Einkommen-, Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie vieles mehr. Das erreichen wir für Sie zum einen durch unsere unabhängige und neutrale Stellung zu sämtlichen Produktpartnern und der Berücksichtigung möglicher Veränderungen von externen Rahmenbedingungen (z.B. Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung).
Aber auch unser hoher Qualitätsanspruch an die Beratung selber garantiert Ihnen durchdachte und langfristig tragfähige Lösungen. Alle Partner der BGF GmbH sind exzellent ausgebildet und haben eine langjährige Berufs- und Branchenerfahrung. Eine kontinuierliche in- und externe Weiterbildung ist selbstverständlich. Komplexe Fragestellungen werden bei uns im Team unter Mitwirkung verschiedener Spezialisten gelöst.

Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit mit uns:

• Wir haben ein fundiertes langjähriges Zielgruppenwissen durch Spezialisierung der Beratung auf akademische Fach- und Führungskräfte (Ingenieure, Naturwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Mediziner) Sie erhalten von uns eine allumfassende Dienstleistung von der Vorbereitung des Berufseinstieges bis hin zur finanziellen Planung aus einer Hand.
• Ihre finanzielle Situation wird analysiert, geplant und verbessert.
• Sie stehen bei uns im Mittelpunkt (und nicht das Produkt).
• Sie erhalten durch unsere Beratung echten Mehrwert.
• Ihr Vermögen wird sich nachhaltig steigern.
• Aufgrund unserer Beratung vermeiden Sie unnötige Risiken.
• Durch unsere laufende Betreuung Ihrer Anlagen erhalten Sie regelmäßig Empfehlungen für notwendige Anpassungen.
• Wir sind ein kompetenter Gesprächspartner für Sie.
• Maßstab und Leitbild unserer Beratung ist stets die Frage, was wir aus Ihrer Sicht selbst tun würden.
• Unsere Empfehlungen stimmen wir gerne auch mit Ihren Rechts- und Steuerberatern ab.

Im Rahmen der Vorbereitung dieses Trainings erhalten Sie von uns eine Arbeitsmappe mit dem Inhalt der einzelnen kritischen Fragen, die in einem solchen Gespräch vorkommen können. Im Training werden wir die einzelnen Phasen eine Vorstellungsgespräches erläutern, auf grundlegende Verhaltensregeln hinweisen, Ihnen Tipps und Hinweise zur Vorbereitung geben, die Sichtweise und Erwartung der Unternehmen darlegen und mit Ihnen aktiv Trainieren.

Im Rahmen der Vorbereitung dieser Beratung ist es Grundvoraussetzung dass Sie eine aktuelle Stellenanzeige und das Anschreiben und den Lebenslauf für diese Stelle vorbereitet haben. Wir erarbeiten mit Ihnen ein Layout der Unterlagen und Handlungspotenzial beim Wording sowie der Struktur des Bewerbungsanschreibens.

In dieser Beratung geht es hauptsächlich um die Erarbeitung eine Zeitplanes zur Anwendung
der einzelnen Dienstleistungsbausteine. Dabei ist es das Ziel Handlungspotenziale
herauszustellen und Handlungsempfehlungen zu geben sowie die Bewusstseinschaffung für
die Notwendigkeit einzelner Themenbereiche. Es werden klare Vorteile durch Ihren
Studentenstatus herausgearbeitet.

In dieser Beratung geht es hauptsächlich um die wirtschaftlichen Themen, die durch den
Statuswechsel vom Studenten zum Angestellten oder Selbständigen auf Sie zukommen. In
dieser Beratung werden folgende Themenbereiche behandelt:

1. Einkommenssicherung
2. Gesundheitssicherung
3. Vermögenssicherung
4. Vermögensaufbau
5. Liquiditätsplanung

Die Analyse Ihrer persönlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele ist dabei
Grundvoraussetzung. Wir strukturieren gemeinsam diese Ziele und arbeiten diese in die
einzelnen Beratungsthemen ein. Dabei werden unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der
staatlichen und steuerlichen Förderung Handlungspotenziale erarbeitet. Sie erhalten einen
Gesamtüberblick und genaue Handlungsempfehlungen.